Planen und investieren Sie mit persönlichen Beratern

Arbeiten Sie mit einem Team von Treuhandberatern zusammen, die einen personalisierten Finanzplan erstellen, Sie mit von Experten erstellten Portfolios abgleichen und Sie fortlaufend per Video oder Telefon beraten – mit 0 $ Beratungsgebühren für 6 Monate.

Um Ihr kostenloses Einzelgespräch zur Finanzplanung zu erhalten, sprechen Sie mit einem Teammitglied von JP MorganMontag–Freitag von 8:00 bis 21:00 Uhr EToder füllen Sie ein Formular aus und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen. Das Angebot endet am 30.07.2023.

Arbeiten Sie mit einem Berater zusammen, um einen Plan zu erstellen, der auf dem basiert, was Ihnen wichtig ist – sei es die Tilgung von Schulden, die Eröffnung eines Unternehmens oder das Sparen für eine große Anschaffung.

Lassen Sie sich auf von Experten erstellte Portfolios abstimmen und erhalten Sie fortlaufende Beratung und jährliche Check-ins, um sicherzustellen, dass Ihr Plan auf dem richtigen Weg ist.

Unser Beraterteam fungiert als Treuhänder, sodass Sie sicher sein können, dass jedem Berater, mit dem Sie zusammenarbeiten, Ihr Wohl am Herzen liegt.

Verwalten Sie alle Ihre Bankgeschäfte, Investitionen und Kredite und überweisen Sie Geld bequem online und in der Chase Mobile®-App.

JP Morgan Wealth Management belegte in der JD Power 2022 US Wealth Management Digital Experience Study den höchsten Platz bei der Kundenzufriedenheit mit Wealth Management Digital Experiences.

Wir nehmen uns die Zeit, Ihre Prioritäten kennenzulernen – von großen bis hin zu kleinen Zielen – und erstellen einen personalisierten Finanzplan, der auf Ihre Situation und Ihre zukünftigen Ziele zugeschnitten ist.

Sobald wir Ihre Finanzlage, Risikotoleranz und Ihren Zeithorizont verstanden haben, empfehlen wir Ihnen ein professionell gestaltetes Anlageportfolio, das Ihren Bedürfnissen gerecht wird.

Unsere Technologie gleicht Ihr Portfolio automatisch neu aus, wenn sich der Markt verändert, und Sie können sich per Telefon oder Video an einen Berater wenden, um Ihren Plan zu aktualisieren und fortlaufende Beratung zu erhalten.

Du wirst benutzenJP Morgan Wealth Plan℠, unsere neue Erfahrung, die Ihnen hilft, den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen, zusammenzuarbeiten und Besprechungen mit einem Berater in der Chase Mobile®-App und chase.com zu planen.

Kontaktieren Sie ein Teammitglied von JP Morgan, um eine kostenlose Finanzplanungssitzung zu vereinbaren. Rufen Sie 1-833-930-4504 an oder füllen Sie unser Kontaktformular aus und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

Arbeiten Sie mit einem Berater zusammen, um Ihren Finanzplan zu erstellen und einen Antrag auf Eröffnung eines Kontos einzureichen.

Beginnen Sie, in Ihre Zukunft zu investieren, indem Sie Geld verschieben, Investitionen übertragen oder ein Rentenkonto verlängern.

Bewegen Sie den Schieberegler, um Ihre Beratungsgebühr zu schätzen.

Bewegen Sie den Schieberegler, um Ihre Beratungsgebühr zu schätzen.

Jahr

In den jährlichen Beratungsgebühren sind die Betriebskosten für die Anlagen in Ihrem Portfolio nicht enthalten – Gebühren, die denen ähneln, die Sie zahlen würden, wenn Sie alleine investieren würden.

Sprechen Sie zunächst mit einem Teammitglied von JP MorganMontag–Freitag von 8:00 bis 21:00 Uhr ET.

Was kann ich bei meinem ersten Treffen mit einem Berater erwarten?

Bei Ihrem ersten Treffen nimmt sich ein Berater die Zeit, Sie und Ihre Prioritäten kennenzulernen, Ihre Ziele zu verstehen und mit der Entwicklung Ihres individuellen Finanzplans zu beginnen.

Wie werde ich mit dem Beraterteam zusammenarbeiten?

Sie werden mit einem Berater zusammengebracht, der Sie bei der Kontoeinrichtung unterstützt. Sobald Ihr Konto erstellt ist, können Sie in zukünftigen Besprechungen mit einem anderen Berater zusammenarbeiten. Unser Beraterteam agiert als Treuhänder. Ganz gleich, mit wem Sie zusammenarbeiten, können Sie sicher sein, dass allen unseren Beratern Ihr Wohl am Herzen liegt.

Welche Gebühren sind mit einem Personal Advisors-Konto verbunden?

Abhängig von Ihrer Anlagesumme zahlen Sie eine jährliche Gebühr zwischen 0,6 % und 0,4 % des Guthabens auf Ihrem Konto. In den jährlichen Beratungsgebühren sind die Betriebskosten für die Anlagen in Ihrem Portfolio nicht enthalten. Dabei handelt es sich um Gebühren, die denen ähneln, die Sie zahlen würden, wenn Sie alleine investieren würden.

Woher weiß ich, welche Anlagestrategie für mich die richtige ist?

Unsere Berater nehmen sich die Zeit, Ihre Prioritäten kennenzulernen – von großen bis hin zu kleinen Zielen – und erstellen einen personalisierten Finanzplan, der auf Ihren aktuellen Stand und Ihre zukünftigen Ziele zugeschnitten ist. Sobald wir Ihre Finanzlage, Risikotoleranz und Ihren Zeithorizont verstanden haben, empfehlen wir Ihnen von Experten zusammengestellte Anlageportfolios, die Ihren Bedürfnissen gerecht werden.

Was passiert, wenn sich meine Ziele oder meine finanzielle Situation ändern?

Wenn sich das Leben verändert, ändern sich auch Ihre finanziellen Ziele. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit einem unserer Berater, und wir nehmen die notwendigen Anpassungen Ihrer Strategie vor, um Sie beim Erreichen Ihrer neuen Ziele zu unterstützen.

Was bekomme ich mit einem Personal Advisors-Konto?

Personal Advisors bietet Ihnen Zugang zu einem Team von Treuhandberatern, die Sie bei der Erstellung eines personalisierten Finanzplans unterstützen, mit dem Sie Ihre Ziele erreichen. Anschließend werden Sie mit von Experten erstellten Portfolios zusammengebracht und erhalten fortlaufende Beratung von unseren JP Morgan-Teammitgliedern per Video oder Telefon – alles für eine jährliche Gebühr von 0,6 % oder weniger. Mit Ihrem Konto erhalten Sie außerdem Einblicke in die Branche und exklusive Forschungsergebnisse von JP Morgan-Spezialisten, damit Sie Ihr Konto optimal nutzen können.

Was ist der Unterschied zwischen Personal Advisors und JP Morgan Private Client Advisor?

Mit JP Morgan Personal Advisors haben Sie Zugang zu einem Team von Beratern und werden mit von Experten zusammengestellten Portfolios zusammengebracht, die Ihnen beim Erreichen Ihrer Ziele helfen sollen. Mit JP Morgan Private Client Advisors können Sie persönlich mit einem Berater in Ihrer örtlichen Gemeinde zusammenarbeiten, um eine individuelle Anlagestrategie zu entwickeln.

Wie lange dauert die Kontoeröffnung?

Unsere Berater führen Sie in dem für Sie passenden Tempo durch den Kontoeinrichtungsprozess. Gemeinsam erstellen wir Ihren individuellen Finanzplan und entscheiden, welche Portfolios für Sie geeignet sind. Anschließend reichen Sie Ihren Kontoantrag ein, um mit der Finanzierung zu beginnen. Dieser Prozess kann zwischen 2 und 3 Besprechungen dauern.

Informieren Sie sich über die neuesten Nachrichten und abonnieren Sie Marktkommentare und -analysen von JP Morgan-Spezialisten, die Sie bei der Planung Ihrer Anlagestrategie unterstützen und mehr über Chancen erfahren.

Bauen Sie Ihr Anlageportfolio selbst mit unbegrenzten Online-Handelsgeschäften im Wert von 0 $ auf.

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Arbeiten Sie 1:1 mit einem engagierten Berater in Ihrer örtlichen Gemeinde zusammen, um eine personalisierte Finanzstrategie zu entwickeln und ein individuelles Anlageportfolio aufzubauen.

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