JP Morgan Vermögensplan | Huizhou Wooden Bridge Group Co., Ltd

Wir stellen vorJP Morgan Wealth Plan℠– Ihr digitaler Geldcoach, der Ihnen dabei helfen kann, klügere Entscheidungen zu treffen, während Sie den nächsten Schritt in Richtung Ihrer finanziellen Zukunft machen.

Wenn Sie ein Chase- oder JP Morgan-Konto bei uns haben, melden Sie sich einfach an und greifen Sie jederzeit über die Registerkarte „Plan & Track“ in der Chase Mobile®-App oder auf chase.com auf Wealth Plan zu. Sie haben noch kein Konto? Öffnen Sie noch heute eines.

Sehen Sie sich ein vollständiges Bild Ihrer Ersparnisse, Ausgaben, Finanzziele und externen Konten an – alles in einem Dashboard.

Legen Sie Ihre Ziele fest, verfolgen und passen Sie sie an und sehen Sie, wie sich Veränderungen von heute morgen auf Ihr Geld auswirken können.

Erhalten Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Sie benötigen und die sich auf Ihre Prioritäten konzentriert, z. B. die Planung Ihres Urlaubs oder Ruhestands und alles dazwischen.

Mit einem vollständigen Überblick über Ihre Finanzen kann Wealth Plan Ihnen dabei helfen, Prioritäten für Ihre Zukunft zu setzen. Ganz gleich, ob Sie für eine größere Anschaffung sparen, Ihr Studium finanzieren oder in den Ruhestand gehen möchten – Wealth Plan hilft Ihnen bei der Erstellung eines Spielplans, um Ihre Ziele zu erreichen.

Während Sie Ihren Plan in die Tat umsetzen, schlägt Wealth Plan Ihnen die Schritte vor, mit denen Sie vorankommen, und aktualisiert Ihr Dashboard dynamisch in Echtzeit, damit Sie wissen, wo Sie stehen.

Mit Wealth Plan können Sie über das bloße Festlegen Ihrer finanziellen Ziele hinausgehen – erkunden Sie „Was wäre wenn“-Szenarien mit unserem Zielsimulator und sehen Sie, wie sich verschiedene Entscheidungen auf Ihre finanzielle Zukunft auswirken könnten.

WICHTIG: Die von Wealth Plan erstellten Prognosen oder anderen Informationen über die Wahrscheinlichkeit verschiedener Anlageergebnisse sind hypothetischer Natur, spiegeln nicht die tatsächlichen Anlageergebnisse wider und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Die Ergebnisse können bei jeder Anwendung und im Laufe der Zeit variieren.

Wealth Plan ist Teil einer kollaborativen Suite von Tools, mit denen Sie und ein JP Morgan-Berater Ihre Fortschritte verfolgen, Ihre Finanzstrategie anpassen und einen Plan erstellen können – Sie können sogar direkt über die Chase Mobile®-App oder auf Chase ein Treffen vereinbaren. com.

Eröffnen Sie noch heute ein Konto, um Zugriff auf Wealth Plan, JP Morgan Research, benutzerdefinierte Watchlists, Investment-Screener und vieles mehr zu erhalten.

Bauen Sie Ihr Anlageportfolio selbst mit unbegrenzten Online-Handelsgeschäften im Wert von 0 $ auf.

Arbeiten Sie mit einem Team von Treuhandberatern zusammen, die einen personalisierten Finanzplan erstellen, Sie mit von Experten erstellten Portfolios abgleichen und fortlaufende Beratung aus der Ferne anbieten.

Arbeiten Sie 1:1 mit einem engagierten Berater in Ihrer örtlichen Gemeinde zusammen, um eine personalisierte Finanzstrategie zu entwickeln und ein individuelles Anlageportfolio aufzubauen.

Erfahren Sie mehr über automatisiertes Investieren

JP Morgan Wealth Management belegte in der JD Power 2022 US Wealth Management Digital Experience Study den höchsten Platz bei der Kundenzufriedenheit mit Wealth Management Digital Experiences.

Wealth Plan von JP Morgan Wealth Management wurde von FinTech Breakthrough als „Bestes persönliches Finanzprodukt“ des Jahres 2023 ausgezeichnet.

Welche Gebühren sind mit der Nutzung des Wealth Plan verbunden?

Wealth Plan ist für Chase-Kunden kostenlos.

Bietet Wealth Plan finanzielle Beratung oder Anlageempfehlungen?

Nein, Wealth Plan bietet keine spezifischen Anlagehinweise oder Empfehlungen. Vereinbaren Sie einen Termin für ein Gespräch mit einem JP Morgan-Berater für eine individuelle Beratung.

Was ist ein Vermögensplan?

Wealth Plan ist ein neuer digitaler Geld-Coach mit einer Reihe von Tools, die es allen Chase-Kunden ermöglichen, 1) sich ein vollständiges Bild ihrer finanziellen Situation bei Chase und anderen Finanzinstituten zu machen, 2) ihre finanziellen Ziele zu priorisieren und zu verfolgen, mit der Möglichkeit, eine festzulegen Beziehung zu einem JP Morgan-Berater aufbauen und 3) Einblicke in deren finanzielle Situation und Ziele erhalten.

Wo finde ich den Vermögensplan?

Der Wealth Plan ist auf der Registerkarte „Plan & Track“ in der Chase Mobile®-App und auf Chase.com verfügbar.

Was sind die Hauptmerkmale von Wealth Plan?

Wealth Plan bietet Chase-Kunden eine Reihe von Tools, darunter die Verknüpfung externer Konten für einen vollständigen Überblick über ihre Finanzen, eine Ausgabenübersicht, ihr Nettovermögen, ihre Nettoeinnahmen und -ausgaben, ihre finanziellen Ziele, ihr Budget und die Möglichkeit, mit einem JP Morgan-Berater in Kontakt zu treten.

Mit wem kann ich sprechen, um mehr über Wealth Plan zu erfahren?

Sie können ein Treffen mit einem JP Morgan-Berater direkt in der Chase Mobile®-App vereinbaren oder Ihre örtliche Chase-Filiale besuchen.

Wie füge ich meine externen Konten zum Wealth Plan hinzu?

Sie können Ihre Nicht-Chase-Bankkonten manuell oder automatisch in Wealth Plan verknüpfen. Klicken Sie einfach auf der Registerkarte „Planen und verfolgen“ auf „Externe Konten verknüpfen“, suchen Sie nach Ihrem Finanzinstitut und melden Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen an oder klicken Sie auf „Konto manuell verknüpfen“, um den Saldo Ihres Nicht-Chase-Kontos hinzuzufügen, ohne sich anzumelden .

Benötige ich einen Berater, um Zugang zum Wealth Plan zu erhalten?

Nein, der Wealth Plan steht allen Chase-Kunden mit oder ohne JP Morgan Advisor-Beziehung zur Verfügung.

Informieren Sie sich über die neuesten Nachrichten und abonnieren Sie Marktkommentare und -analysen von JP Morgan-Spezialisten, die Sie bei der Planung Ihrer Anlagestrategie unterstützen und mehr über Chancen erfahren.

Greifen Sie überall und jederzeit in der Chase Mobile®-App auf unser Wealth Plan-Erlebnis zu. Sie haben noch kein Konto? Öffnen Sie noch heute eines.

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